Hlavným hrdinom je neschopný a cynický mág Mrakoplaš, ktorý sa nedobrovoľne stane sprievodcom zahraničného turistu menom Dvoukvítek. Ten pripláva do Ankh-Morpork z Agateánskej ríše a spôsobí tu veľký rozruch svojím obrovským bohatstvom, ktorého si nie je vedomý (cena zlata v Ankh-Morpork a v Agateánskej ríši sa rádovo líšia).

Počas rozsiahleho požiaru založeného potom, čo Dvoukvítek objasní obyvateľom Morpork princíp poistenia, opúšťajú obaja hlavní hrdinovia spoločne Ankh-Morpork a vydávajú sa na cestu po Zemeploche. Tá ich zavedie postupne do chrámu pekelného boha Bel-Shammharotha, medzi jazdcov na drakoch a nakoniec do ríše Krull, ležiace na samom okraji Zemeplochy. Dej knihy sa končí vo chvíli, keď sú obaja vrhnutí cez okraj Zemeplochy do nekonečného vesmíru.

Mrakoplaš na konci Farby kúziel spadol z okraja Zemeplochy, v tejto knihe je však jeho život záhadným spôsobom zachránený. Medzi tým Ankh-Morporskí mágovia zistia že pokiaľ nebude prečítaný grimoár oktáv, bude pravdepodobne zničený svet. Mnoho čarodejníkov však chcelo kúzla z Oktáva na získanie moci, a pretože jedno z kúziel bolo ukryté v Mrakoplašovej hlave, niekoľko magických rádov pod vedením bývalého spolužiaka hlavného hrdinu Trémona sa snažilo nedoštudovaného mága zabiť. Po Mrakoplašovom stretnutí s Dvoukvítkom je zrejmé, že sa Veľká A'Tuin, veľká korytnačka nesúca Zemeplochu, blíži k novému cieľu: červenej hviezde s ôsmimi mesiacmi. K dvojici hrdinov sa pridáva Barbar Cohen, starnúci hrdina, a Bethan, obetná panna Cohenom zachránená.

Mrakoplaš sa stáva jednou z mála osôb, ktoré prenikli do Smrťovej ríše a zostali nažive. Je takmer zabitý pri stretnutí so Smrťovou adoptívnou dcérou Ysabell, na poslednú chvíľu je však zachránený batožinou.

Postupom času sa Trémon snaží o použitie iba siedmich kúziel Oktáva a získanie neobmedzenej moci. Kúzla však, vďaka svojej sile, vytvoria bránu do Podzemných rozmerov, uvoľňujúce tak rad netvorov a príšer. Potom, čo s nimi Mrakoplaš vyhrá súboj, prečíta všetkých osem kúziel, osem mesiacov praskne a z každého sa vykľuje malá vesmírna korytnačka, nasledujúci svojho rodiča na ceste vesmírom. Oktáva je zožraná batožinou.

Kniha končí lúčením Dvoukvítka s Mrakoplaša, ktorý sa vracia do rodnej Agateánskej ríše. Dvoukvítek pred svojím odchodom daruje Mrakoplašovi batožinu.

Mág Podomový Kšaft vie, že čoskoro zomrie. Preto cestuje na miesto, kde sa má narodiť ôsmy syn ôsmeho syna, lebo takí synovia sa stávajú mágmi. (Na Zemeploche je osmička magické a okultné číslo.) Kšaft mu, ako svojmu nástupcovi, chce odovzdať svoju magickú palicu.

Narodené dieťa je však dievča – Eskarína. Pretože si to Kšaft všimne príliš neskoro, palica je už definitívne odovzdaná.

Ako Eskarína rastie, začínajú sa u nej prejavovať rôzne nevysvetliteľné schopnosti. Miestna čarodejnica, babička Zlopočasná, s ňou preto cestuje na Neviditeľnú univerzitu v Ankh-Morpork. Dievča-mág je však v univerzitných kruhoch niečo neslýchané.

Eskarína je pri prvom pokuse dostať sa na univerzitu neúspešná, babička jej ale nakoniec miesto na NU nájde – Eskarína pracuje ako slúžka. Sleduje pritom vzostup mladého mága Simona, ktorého stretla cestou do Ankh-Morpork. Simon je mág schopný vytvárať nové, silné kúzla. Tá však otvorí bránu do temných a nepreskúmaných oblastí multiverzum.